《電零組》欣興劍指200關!5外資看好躍「AI新貴」、最高喊價300

《電零組》欣興劍指200關!5外資看好躍「AI新貴」、最高喊價300

欣興股價去年11月初下探142元波段低點後回升震盪,近日上攻力道明顯轉強,今(20)日續開高走揚3.38%至199元,創去年7月底以來近8個月高點,臨近午盤維持近2%漲勢。三大法人本週明顯轉站多方,迄今合計買超達2萬7615張。

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亞系外資18日率先出具ABF載板最新報告,認爲人工智慧(AI)晶片成長將帶動ABF載板需求上升,改善產業供過於求狀況,在臺灣ABF載板三雄最看好欣興,認爲將成爲股價表現落後的AI概念股新遺珠,維持「買進」評等、將目標價自222元調升至250元。

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美系外資在最新報告中認爲,除了未提供H100系列外,欣興多年來一直是輝達所有產品的主要載板供應商,並看好有能力成爲Grace CPU的主要載板供應商,雖然平均售價沒有即將推出的B100系列GPU高,但當銷量隨佔比提升而增加時,帶來的營收貢獻仍然顯著。

此外,在輝達目前的AI伺服器產品中,美系外資相信欣興已成爲多種連接相關及交換器晶片的主要載板供應商。雖然特殊應用晶片(ASIC)專案對欣興AI相關應用營收貢獻可能逾半,但認爲輝達的非GPU載板貢獻亦高,有望隨今年AI伺服器需求大幅增加而成長。

美系外資指出,急單帶動欣興首季載板營收季增、稼動率也顯著回升,儘管載板終端需求仍有些疲軟,但認爲欣興已悄然成爲AI新貴,未來1年AI應用對載板貢獻有機會達20%,爲下半年稼動率復甦關鍵動能,維持「加碼」評等、目標價300元。

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第二家美系外資認爲,欣興有能力在明年透過光復新廠供應輝達B100系列載板,且看見明年PC具潛在更替週期,有助改善ABF載板市場供需狀態。預期第二季營運展望調降空間有限,且補貨潮一旦啓動,將使展望具潛在調升空間,維持「買進」評等、目標價250元。

日系外資則指出,欣興的載板及非載板業務均有望受惠AI應用契機,除了爲多個AI應用ASIC專案的主要載板供應商,並獲得多個客戶的通用載板(UBB)訂單,由於供給短缺,公司正集中調整UBB產線,且相關產能可應用於如輝達NVLink交換器等其他AI相關應用。

儘管因上半年訂單能見度仍有限,欣興對首季及第二季營運維持先前法說時展望,但日系外資認爲欣興處於有利地位,可在AI GPU及ASIC載板領域擴大市佔率,維持「買進」評等、目標價247元。

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第三家美系外資則相對保守看待,雖認爲欣興近期通過B100載板認證,亦爲輝達新一代產品受惠者,但因良率仍低於日商Ibiden,認爲對欣興營運貢獻微乎其微,但也認爲欣興應能在Grace CPU方面取得多數的主要訂單。

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